Le case automobilistiche devono affrontare un forte aumento dei costi dei metalli poiché le forniture russe sono in pericolo

LONDRA (Reuters) – Cerchi un nuovo viaggio di risparmio? Meglio iniziare a mettere da parte più soldi.

L’invasione russa dell’Ucraina ha aumentato i prezzi dei metalli utilizzati nelle auto, dall’alluminio nel telaio al palladio nei convertitori catalitici, al nichel di alta qualità nelle batterie delle auto elettriche, ed è probabile che i conducenti paghino il conto.

Sebbene i metalli non siano ancora stati oggetto di sanzioni occidentali, alcune compagnie di navigazione e fornitori di componenti per auto stanno già evitando le merci russe, esercitando maggiore pressione sulle case automobilistiche che già soffrono per la carenza di chip e l’aumento dei prezzi dell’energia.

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“Allora cosa succede da qui?” ha chiesto Carlos Tavares, CEO di Stellantis (STLA.MI)la quarta casa automobilistica più grande del mondo, quando ha parlato con i giornalisti la scorsa settimana.

“Prima di tutto, quello che succede è che abbiamo un’escalation dei costi che deriva dalle materie prime e dall’energia, che eserciterà maggiore pressione sul modello di business”, ha affermato.

L’alluminio e il palladio hanno entrambi raggiunto livelli record lunedì, mentre il nichel, utilizzato anche per produrre acciaio inossidabile, ha superato per la prima volta in assoluto i 100.000 dollari a tonnellata martedì. Per saperne di più

Andreas Wheeler, CEO di Aludyne, che produce parti in alluminio pressofuso e magnesio per le case automobilistiche, ha affermato che la sua azienda europea ha registrato un aumento del 60% del costo dell’alluminio negli ultimi quattro mesi, oltre a un aumento delle bollette energetiche.

Con un fatturato annuo di 1,2 miliardi di dollari e costi in aumento “nell’ordine di centinaia di milioni di dollari”, Wheeler, la cui azienda ha sede a Southfield, nel Michigan, ha affermato di dover chiedere ai clienti di pagare più di quanto già concordato.

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“Alcuni sono più comprensivi e collaborativi di altri, ma non possiamo sopravvivere senza quello”, ha detto a Reuters Wheeler, che possiede quattro fonderie e un impianto meccanico in Europa.

Porre fine alla carenza di chip potrebbe aiutare le case automobilistiche a compensare l’aumento dei prezzi dei metalli e dell’energia, ha affermato Tavares, CEO di Stellantis, ma quest’anno non si aspetta alcuna soluzione ai problemi dei semiconduttori.

“Ci arrendiamo”

I consumatori stanno già pagando il prezzo per la carenza di chip poiché ciò ha portato a scorte di auto più basse e prezzi più alti, anche prima che i prezzi dei metalli più alti colpissero il cortile.

Secondo la società di consulenza LMC e JD Power, il prezzo medio dell’accordo per un nuovo veicolo negli Stati Uniti è stato di $ 44.460 a febbraio, con un aumento del 18,5% rispetto allo stesso mese del 2021.

Case automobilistiche tedesche come la Volkswagen (VOWG_p.DE) E la BMW era già stata colpita dall’invasione russa dell’Ucraina che ha costretto i produttori di cavi nell’ovest del paese a interrompere la produzione. Un cablaggio è un gruppo vitale di parti che raggruppano con precisione fino a 5 chilometri (3,1 miglia) di cavo in un’auto tipica: l’Ucraina è il fornitore principale. Per saperne di più

E quando si tratta di metalli, le aziende russe sono tra i principali fornitori della Germania. Nel 2020 rappresentavano il 44% delle importazioni tedesche di nichel, il 41% di titanio, un terzo di ferro e il 18% di palladio.

Con una produzione di 108 milioni di tonnellate l’anno scorso, la Russia è il quinto produttore mondiale di minerale di ferro, secondo Credit Suisse, e fornisce i produttori di acciaio europei che ora devono affrontare prezzi più elevati e potenziali difficoltà nell’approvvigionamento del metallo.

Voestalpine in Austria e la SSAB svedese (SSABa.ST) Entrambi sono esposti a questi rischi, secondo la banca di investimento statunitense JP Morgan.

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Voestalpine ha affermato di avere scorte sufficienti per i prossimi mesi, ma si aspettava che successivamente avrebbe dovuto reperire materie prime da altri fornitori. La SSAB non ha risposto a una richiesta di commento sulle forniture dalla Russia.

Lingotti di palladio puro al 99,98% e 99,97% sono visti presso lo stabilimento di metalli non ferrosi di Krastsvetmet nella città siberiana di Krasnoyarsk, Russia, 22 novembre 2018. REUTERS/Ilya Naymushin

Di fronte all’opzione di acquistare merci russe e al finanziamento indiretto dell’invasione russa, che Mosca chiama un’operazione militare speciale, il fornitore tedesco di alluminio e acciaio Voss Edelstalhandel ha deciso di tirare il limite.

“Sebbene l’alluminio non sia nell’elenco delle sanzioni, la Russia lo usa per portare denaro nel Paese, quindi ci siamo dimessi”, ha affermato il CEO di Reuters Thorsten Studmund.

La Russia è un grande produttore di alluminio, che è il metallo più energivoro in produzione, rappresentando il 6% della produzione mondiale.

Batterie in metallo per batterie

Studemund ha anche dovuto affrontare un aumento dei prezzi del nichel.

Mentre la Russia rappresenta il 5% della produzione mondiale di nichel, fornisce circa il 20% del nichel di alta qualità mondiale, ha affermato Casper Rawls, chief data officer presso la società di consulenza specializzata Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

Il metallo viene utilizzato per produrre batterie per auto elettriche, ponendo una nuova sfida per le case automobilistiche che stanno già investendo miliardi per allontanarsi dai motori a combustione, proprio mentre è iniziata la domanda di modelli a emissioni zero.

Un po’ di nichel russo di alta qualità potrebbe potenzialmente finire in Cina, cosa che difficilmente imporrà sanzioni alla Russia, ma tutto questo arriva in un momento in cui le case automobilistiche si trovano ad affrontare bollette crescenti per altri metalli per batterie per auto elettriche poiché la domanda supera l’offerta.

“Questa è una delle principali preoccupazioni per la catena di approvvigionamento delle batterie, poiché hai prezzi record per il litio e prezzi molto alti per cobalto e nichel”, ha affermato Rawls. “Questo non fa che aumentare i problemi metallici delle batterie.”

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Le batterie sono tra i componenti più costosi delle auto elettriche e le case automobilistiche sperano che diventino più economiche in modo da poter offrire auto elettriche a prezzi accessibili.

BMW ha affermato che si sta concentrando il più possibile sul riciclaggio della batteria al nichel, con un massimo del 50% di nichel di scarto utilizzato nel pacco batteria ad alta tensione della nuova BMW iX.

Quando si tratta di palladio, anche le case automobilistiche sono nei guai.

L’industria automobilistica lo utilizza nei convertitori catalitici per i modelli a benzina – o platino per i modelli diesel – che costituiscono ancora la stragrande maggioranza delle vendite di auto.

I prezzi del palladio sono aumentati circa sei anni fa e la Russia rappresenta circa il 40% del mercato mondiale.

“Non c’è altra opzione che palladio e platino per i convertitori catalitici e non puoi costruire un’auto senza un convertitore catalitico”, ha affermato Chris Blasey, CEO del commerciante di metalli preziosi Neptune Global.

Ha detto di aver acquistato molto palladio a dicembre a $ 1.940 l’oncia. Lunedì ha raggiunto il record di $ 3.440.

Blasey ha stimato che il valore del palladio utilizzato nell’auto media sia di circa $ 200, ma potrebbe facilmente raddoppiare.

“O i consumatori pagheranno di più per le auto, o se le case automobilistiche non possono lasciarselo sfuggire, dovranno trovare risparmi sui costi altrove”, ha affermato.

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Rapporti aggiuntivi di Ben Kleiman e Paul Linert a Detroit e Christoph Stitz a Francoforte. Montaggio di David Clark

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