La CNBC classifica le migliori società di consulenza finanziaria del 2022

Trovare il giusto consulente finanziario che ti aiuti a soddisfare le tue esigenze e i tuoi obiettivi finanziari può essere un processo molto complesso.

Ci sono molte cose da considerare. Ogni consulente finanziario ha la propria area di competenza. I servizi forniti dai consulenti finanziari variano in base al tipo di consulente, ma in generale un consulente finanziario valuterà la tua attuale situazione finanziaria, inclusi beni, debiti e spese, e identificherà le aree di miglioramento.

I consulenti utilizzano la loro conoscenza ed esperienza per costruire piani finanziari personalizzati volti al raggiungimento degli obiettivi finanziari dei clienti. Un buon consulente finanziario ti chiederà dei tuoi obiettivi di vita e farà un piano per aiutarti a raggiungerli. Ciò potrebbe significare discutere del budget, della pianificazione pensionistica, della pianificazione patrimoniale, delle esigenze assicurative, dell’assistenza a lungo termine o delle strategie fiscali.

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Un consulente può svolgere un ruolo fondamentale Aiutare i clienti a crescere e proteggere la loro ricchezza. La chiave è trovare un consulente di cui ti fidi ed è importante assicurarsi che sia qualcuno che fa al caso tuo.

I consulenti finanziari non sono certamente solo per i ricchi: lavorare con un consulente è un’ottima opzione per chiunque voglia mettere le proprie finanze personali sulla strada giusta e fissare obiettivi a lungo termine. L’accordo CNBC vuole essere un punto di partenza per i singoli investitori alla ricerca di un consulente finanziario. Ci auguriamo che questo elenco aiuti a restringere la ricerca.

Per il quarto anno consecutivo, la CNBC rivela la sua classifica dei migliori consulenti finanziari. Il CNBC FA 100 riconosce le società di consulenza che aiutano meglio i clienti a navigare nella loro vita finanziaria.

riconsiderando metodologia Impiegato dalla CNBC per determinare la valutazione FA 100 del 2022 in associazione con AccuPoint Solutions. (CNBC non addebita alcun tipo di compenso ai consulenti inseriti in questa graduatoria annuale.)

Classifica 2022 una società quartier generale totale attivo anni di lavoro Conti gestiti Classifica 2021
1 Woodley Vara Manion in 1,4 miliardi di dollari 27 1.106 17
2 Dana Consulenti per gli Investimenti WI 7 miliardi di dollari 42 1.256 1
3 Gruppo finanziario Albion Utah 1,4 miliardi di dollari 40 2.221 50
4 Gruppo di investimento Al Turath Florida 1,7 miliardi di dollari 29 1.888 24
5 edgmore consulenti per gli investimenti MD 1,1 miliardi di dollari 23 320 26
6 Consulenti per gli investimenti di Salem Carolina del Nord 3,5 miliardi di dollari 43 1.850 2
7 Gestione degli investimenti di livello AL $ 2,1 miliardi 43 2000 33
8 Halbert Hargrove consulenti globali California 3 miliardi di dollari 33 4099 49
9 Compagnia Burnie Virginia $ 2,6 miliardi 48 4.162 38
10 Lee, Danner e Bass T 1,4 miliardi di dollari 34 925 66
11 TFC المالية Gestione finanziaria del maestro $ 1,2 miliardi 42 1.375 69
12 Gestione del capitale di Parsons RI 1,8 miliardi di dollari 28 1.545 19
13 Bitinger e Anderson Nordest $ 2,2 miliardi 27 815 53
14 Consulenti Kestler Tiffany Autorità Palestinese 1,1 miliardi di dollari 14 1.464
15 Servizi di consulenza professionale Florida $ 1,2 miliardi 45 1.087
16 Cadena & Co Ben arrivato 1,1 miliardi di dollari 43 1.383 90
17 Ferguson Wellman Capital Management o $ 6,9 miliardi 47 928
18 Consulenza finanziaria RST Autorità Palestinese $ 2,2 miliardi 39 660 68
19 Partner Equius California 1,1 miliardi di dollari 38 1.083 43
20 Gestione patrimoniale Weatherby California $ 6,4 miliardi 32 591
21 Gestione degli investimenti dell’Acropoli MO 1,8 miliardi di dollari 20 1.055
22 Godsey & Gibb Wealth Management Virginia $ 1,2 miliardi 37 1.569
23 Gestione del capitale di Manchester VT 3,2 miliardi di dollari 29 1.609
24 Philips Finanza in 1,5 miliardi di dollari 18 2.166 71
25 Azad Asset Management Virginia $ 1,2 miliardi 25 1.320 39
26 Richard C. Young e compagnia. Florida 1,3 miliardi di dollari 33 2761 5
27 consulente finanziario della California California 1,5 miliardi di dollari 24 3.089 7
28 Nuova gestione del capitale del sud T $ 2,4 miliardi 37 179 3
29 Gestione degli investimenti Aveti CT 1,7 miliardi di dollari 52 764 15
30 Tom Johnson Gestione degli investimenti 1,6 miliardi di dollari 39 5.500 10
31 Zimnik Walker MO 2,5 miliardi di dollari 24 237 29
32 Gestione del capitale di Luther King TX $ 23,1 miliardi 43 3400 22
33 Consulenti della prima Fondazione California $ 4,8 miliardi 32 1.637 93
34 Gestione patrimoniale della stella polare WI $ 2,1 miliardi 25 2915 8
35 Sua Maestà Payson & Co. io 6 miliardi di dollari 168 3500 34
36 Zevenbergen investimenti di capitale w $ 4,9 miliardi 18 279 36
37 consulenti per gli investimenti a jiasota Autorità Palestinese 1,8 miliardi di dollari 39 1250 32
38 Consulente per gli investimenti ZWJ GA 3 miliardi di dollari 40 900 20
39 Guven e Glosberg io $ 6,5 miliardi 90 3.409 6
40 David Vaughan investimenti io 3,8 miliardi di dollari 45 1.360 21
41 Controlla la gestione del capitale California 1,4 miliardi di dollari 36 1991 4
42 Gestione patrimoniale adottiva e eterogenea oh $ 2,1 miliardi 25 750 59
43 Gestione patrimoniale meridionale TX $ 2,8 miliardi 17 1500 95
44 Uccello Harris TX 1,5 miliardi di dollari 26 2896 70
45 Wilbanks, Smith e Thomas Asset Management Virginia $ 4,4 miliardi 31 5.063 41
46 Dirigenti di Badgley Phelps w $ 4,1 miliardi 56 2.162 52
47 Encore Capital Consulting del maestro 8,1 miliardi di dollari 39 1110 35
48 Biz Fulmer gestione patrimoniale privata oh 1,3 miliardi di dollari 42 1032 55
49 Gestione del capitale d’acciaio io a $ 2,8 miliardi 26 3800 67
50 Investimenti Oak Ridge io $ 1,2 miliardi 33 1.531
51 Eagle Global Consulting TX 1,7 miliardi di dollari 25 400 86
52 CW Henderson & Company io 4 miliardi di dollari 31 1.492 62
53 la mia finanza TX $ 1,2 miliardi 47 1600 48
54 Gestione patrimoniale di Rofman Miller Autorità Palestinese $ 2,3 miliardi 31 1300 40
55 Gestione del capitale Han California 1,1 miliardi di dollari 34 106 37
56 Gestione del capitale della palizzata New Jersey $ 4,3 miliardi 27 2225 88
57 Consulenti del Capitale di Pilastro in 1,3 miliardi di dollari 17 1.608
58 Gruppo adottivo io a 3,4 miliardi di dollari 33 5293 96
59 WA Asset Management AL $ 5,2 miliardi 23 5781
60 FORVIS Consulenti patrimoniali MO 7,4 miliardi di dollari 24 11893 56
61 Gruppo finanziario JMG io $ 4,7 miliardi 38 4262
62 In alternativa e Kittrell Capital Management T 1,3 miliardi di dollari 22 2450
63 Gruppo finanziario saggio Autorità Palestinese 3,1 miliardi di dollari 33 800 75
64 Gestione del portafoglio di merito Kansas 2 miliardi di dollari 31 1.305 60
65 Gestione diversificata WI 1,6 miliardi di dollari 29 1.611 61
66 Indice del fondo indicizzato California $ 4,3 miliardi 23 2.442 72
67 Retta MI $ 1,2 miliardi 20 5726 92
68 Chef Brook consulenti per gli investimenti in 1,4 miliardi di dollari 29 1953 82
69 Visualizza il profilo di Capital Advisors TX 1,4 miliardi di dollari 18 173 98
70 Konrad Siegel Consulenza per gli investimenti Autorità Palestinese 7,9 miliardi di dollari 20 761
71 Farr, Miller e Washington Capitale $ 2,1 miliardi 26 1430 57
72 Schaper, Benz & Wise Consulente per gli investimenti WI 1,4 miliardi di dollari 31 828 54
73 Gestione patrimoniale di ML & R TX 1,7 miliardi di dollari 25 686 100
74 Consulenti patrimoniali Wingate del maestro 1,1 miliardi di dollari 36 633
75 Gestione patrimoniale del patrimonio T 1,7 miliardi di dollari 40 1.299 80
76 Clifford Swann consulenti per gli investimenti California 3,7 miliardi di dollari 107 945 27
77 Capstone consulenza finanziaria io $ 2,1 miliardi 23 2718
78 Petroroot Capital Advisors mt $ 1,2 miliardi 23 17
79 Società fiduciaria di previdenza WI $ 6,5 miliardi 23 1.234
80 Charles D. Hyman & Co. Florida 2 miliardi di dollari 28 931 63
81 Consulenti del Parco di Cardiff California $ 2,2 miliardi 19 380
82 Conservare il capitale di consulenza Autorità Palestinese 1,6 miliardi di dollari 29 251
83 Finanze Henssler GA 2,5 miliardi di dollari 35 1.416 64
84 Anandel Capitale TX 1 miliardo di dollari 17 180
85 Gestione del capitale Donaldson in $ 2,3 miliardi 27 3.730
86 S Bar & Co. Kentucky 1,5 miliardi di dollari 30 857 74
87 BLB & B. Consulenti Autorità Palestinese $ 2,1 miliardi 58 2768
88 Gestione patrimoniale di Jackson Thornton AL 1,6 miliardi di dollari 23 927 79
89 Apriem Consulenti California 1 miliardo di dollari 24 710
90 gruppo di consulenza finanziaria TX $ 1,2 miliardi 25 2.154 76
91 Gestione degli investimenti di Sadoff WI 1,6 miliardi di dollari 44 610 87
92 Consulenti di ponti costieri CT $ 2,9 miliardi 14 3.994
93 DF Dent & Co. MD 8,1 miliardi di dollari 46 1430 14
94 faro della gestione del capitale oh 5,1 miliardi di dollari 22 16671 11
95 Gruppo finanziario certificato Florida $ 2,2 milioni 23 5000
96 risparmio di gestione degli investimenti MI $ 955 milioni 41 1.000
97 Gruppo finanziario Sather TX $ 1,2 miliardi 23 1.354
98 Bill California 5 miliardi di dollari 53 2.268 97
99 Vertice sulle strategie finanziarie oh 1,7 miliardi di dollari 27 874 91
100 Gestione patrimoniale di Karitè New York 3,1 miliardi di dollari 58 2000+ 25
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